• 越秀集团拟发行20亿元短期公司债 票面利率269%
    发布日期:2021-11-23 02:40   来源:未知   阅读:

  11月17日,广州越秀集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)票面利率公告。

  该债券注册额度200亿元,本期债券发行规模为不超过20亿元,期限为120天。

  2021年11月16日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,本期债券利率询价区间为2.00%-3.00%。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为2.69%。

  发行人将按上述票面利率于2021年11月17日至2021年11月18日面向专业投资者网下发行本期债券。

  本期债券评级为AAA级,发行主体长期信用等级为AAA级。截至2021年6月30日,发行人净资产为13,947,382.49万元;发行人资产负债率为81.47%(合并口径),发行人2021年半年度的财务指标仍符合公开发行公司债券的相关规定。本期债券上市前,发行人合并报表口径近三年(2018年、2019年和2020年)归属于母公司所有者的平均净利润为287,256.17万元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。返回搜狐,查看更多

Power by DedeCms